貨物運輸行業(yè)是十四五規(guī)劃綱要中多次提及的重點發(fā)展領域。其中，公路運輸是貨物運輸行業(yè)的重要組成部分，以2022年10月數(shù)據為例，我國公路貨運量占貨運總量的72.93%，遠超鐵路、水路和民航的貨物運輸能力。伴隨著互聯(lián)網技術和數(shù)字化經濟的快速發(fā)展，公路貨運行業(yè)的數(shù)字化轉型勢在必行，發(fā)展前景廣闊。隨著公路貨運物流行業(yè)的快速發(fā)展，各種行業(yè)風險也不斷凸顯。監(jiān)管力度加碼、數(shù)據泄露風險、道德輿論壓力、道路運輸安全風險等，都考驗著從業(yè)者的治理水平。本篇作為民營企業(yè)風控之路行業(yè)篇，聚焦公路貨運物流行業(yè)，針對行業(yè)數(shù)字化轉型的重點難點，助力企業(yè)在后疫情時代降低經營風險，滿足監(jiān)管要求，助力企業(yè)長足有效發(fā)展。
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公路物流數(shù)字化“最優(yōu)解”十年科技浪潮激蕩，盡管移動互聯(lián)網早已席卷全中國，但公路貨運行業(yè)，及其細分的整車貨運物流賽道仍處于草莽時代。一位行業(yè)資深人士曾在接受媒體采訪時提到，“我們面對的用戶群體完全沒有被互聯(lián)網化，更不要說移動互聯(lián)網化。”華創(chuàng)證券也在近期發(fā)布的研報中寫道，整車貨運供需兩端分散程度高，導致托運人難以匹配到合適的司機、服務質量低，承運人則面臨價格壓低、效率難以提升等痛點。2021年末全國擁有公路營運汽車1231.96萬輛，比上年末增長5.2%。分結構看，擁有載客汽車58.70萬輛、1751.03萬客位，分別下降4.2%和4.9%；擁有載貨汽車1173.26萬輛、17099.50萬噸位，分別增長5.7%和8.3%，其中，普通貨車406.94萬輛、4923.43萬噸位，分別下降1.7%和增長5.6%，專用貨車60.39萬輛、718.76萬噸位，分別增長19.2%和20.5%，牽引車346.68萬輛、增長11.5%，掛車359.25萬輛、增長7.4%。在運力端，引用CIC報告數(shù)據，2020年中國約有810萬家貨運公司，每家平均擁有4輛卡車。但實際上，中國約80%的承運人是只有一輛卡車的個體司機。對此，紅杉中國合伙人郭山汕回憶起在成都考察時的情景，“貨車司機一大早就在信息大廳的小黑板上尋找貨源信息，平均3–5天得到線索，之后再開著空車去裝貨，一來一回空載幾十甚至上百公里�！�除此之外，華創(chuàng)證券還認為，由于沒有交易記錄證明與合同，托運人與卡車司機均處于相互不信任的狀態(tài)，二者之間很容易出現(xiàn)法律糾紛，雙方合法利益也很難得到保護。雖然行業(yè)痛點突出，但伴隨著中國經濟的高速增長，我國公路物流市場規(guī)模仍急劇擴張。灼識咨詢發(fā)布的研報顯示，中國已擁有全球最大的公路運輸市場，2020年市場總規(guī)模達到6萬億元，而其中，數(shù)字貨運平臺的GTV僅占整個公路運輸市場的4%。潛在的數(shù)字化轉型空間與增長機遇如同一塊“金礦”，持續(xù)吸引著中國創(chuàng)業(yè)者們前赴后繼地涌入賽道，它們爭相探索公路貨運物流解決方案。目前，網絡貨運平臺共有三類主要玩家。一類是綜合服務型公司，如傳化智聯(lián)，其在線下?lián)碛形锪鲌@區(qū)，主要通過電子信息系統(tǒng)撮合交易。另外，園區(qū)內還會配備抽檢中心、倉儲中心、零擔快運中心、汽修汽配中心和加油站等基礎設施。第二類是專業(yè)運輸型玩家，如福佑卡車，其采用輕重結合的模式，既建設互聯(lián)網貨運信息平臺，但同時也自建車隊開展運輸服務。綜合來看，以上兩種模式優(yōu)勢突出，即線下服務能力強，但其商業(yè)模式以重資產為主，相對來說科技能力稍有欠缺。而第三類平臺型公司，如滿幫集團，其線下服務能力并不是最突出的，但這一模式的優(yōu)勢在于能依靠領先科技能力塑造互聯(lián)網貨運平臺，這實際上直接解決了貨運行業(yè)信息不對稱、交易雙方不信任的痛點問題。公開數(shù)據顯示，2021H1，滿幫集團研發(fā)費用為2.931億元，同比增長64.11%。從2019年至今，其研發(fā)總投入達到11.032億元。數(shù)字化轉型在科技研發(fā)等投入和現(xiàn)實收盈上仍待破解。' fill='%23FFFFFF'%3E%3Crect x='249' y='126' width='1' height='1'%3E%3C/rect%3E%3C/g%3E%3C/g%3E%3C/svg%3E)
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數(shù)字化運營模式優(yōu)化公路貨運物流行業(yè)在數(shù)字化轉型方面，發(fā)展出了多種業(yè)務場景，主要包括：交易撮合、無車承運、車輛監(jiān)控和其他車后服務。這些主要業(yè)務場景均依托手機APP端或SaaS平臺實現(xiàn)，近年來網絡貨運平臺做為行業(yè)新業(yè)態(tài)發(fā)展具有較明顯的特色。
調研發(fā)現(xiàn)，2020 年以來網絡貨運行業(yè)內頭部效應逐漸顯現(xiàn)，資本向頭部企業(yè)集中，競爭漸趨白熱化。但業(yè)內人士普遍認為，未來行業(yè)形成一家獨大的壟斷式平臺的可能性極小，可能會形成一批區(qū)域性、行業(yè)性的頭部平臺企業(yè)。
網絡貨運是數(shù)字交通發(fā)展中的重要形態(tài)，近年來也成為企業(yè)拓展業(yè)務布局的重要方向。目前，網絡貨運業(yè)態(tài)趨于穩(wěn)定，市場格局逐步明朗，管理政策日趨完善，形成多種典型模式。網絡貨運在合規(guī)經營的基礎上，積極服務地方經濟發(fā)展、推廣先進技術、增加司機收入、降低流通成本。未來網絡貨運企業(yè)應繼續(xù)提高資源配置效率、拓展盈利渠道、完善服務體系，積極應對外部挑戰(zhàn)、提高自身核心競爭力。同時，在相關部門不斷提高監(jiān)管能力，促進行業(yè)長期、穩(wěn)定、健康發(fā)展。
公路貨運的地域性、行業(yè)性較強。公路貨運線路呈放射性的特點，輻射范圍一般在 500 公里以內，500 公里以外的運輸往往通過鐵路、水運和航運進行，采用公路運輸則成本較高。公路運輸服務屬于非標準產品，不同行為主體提供的服務差距大，具有無形性的特征。不同行業(yè)的貨主對物流服務的要求也不一樣，如危化品、生鮮冷鏈、農產品等各類貨物對于運輸服務的差異性很大。業(yè)內人士普遍認為，出現(xiàn)全國范圍一家獨大的網絡貨運平臺可能性極小。專家也認為，未來行業(yè)將會出現(xiàn)少量整體領先的綜合網絡貨運平臺、細分市場的領先專業(yè)化平臺以及規(guī)模相對較小的區(qū)域化網絡貨運平臺。因所服務行業(yè)的差異化，預計在專業(yè)化物流（如冷鏈物流、危險品物流等）領域將會出現(xiàn)垂直化的優(yōu)秀網絡貨運平臺。此外，當前網絡貨運平臺提供的產品形態(tài)還較為簡單，未來隨著運輸產品的種類、時效等差異化需求涌現(xiàn)，預計平臺將會在競價規(guī)則、定價方式等方面提供多樣化產品，形成不同平臺之間的差異化發(fā)展特色，這也符合公路貨運行業(yè)整體效率提升發(fā)展的需求。
網絡貨運平臺將從提供車貨匹配、運輸服務為主向提供協(xié)同高效的供應鏈一體化服務模式轉變，專業(yè)化、細分化成為發(fā)展趨勢。同時，作為物流業(yè)的新業(yè)態(tài)，網絡貨運平臺發(fā)展應聚焦服務業(yè)本質，即通過服務為客戶創(chuàng)造更大價值。制造業(yè)是物流業(yè)的重點服務對象，制造業(yè)的高質量發(fā)展也需要產業(yè)鏈和供應鏈的深度融合。在深化供給側結構性改革的背景下，提供智能供應鏈服務可以幫助貨主企業(yè)擺脫資源型束縛，盤活既有產能，助力企業(yè)在供應鏈各環(huán)節(jié)全面降本增效，從而提升用戶體驗。
管控透明化，既有利于各環(huán)節(jié)的協(xié)同管理，特別是涉及潛規(guī)則中的價格結算問題，又有利于建立信用體系，標準化體系，價格化體系，形成統(tǒng)一化規(guī)模化的系統(tǒng)。網絡貨運具有快速將資源整合的能力，解決了傳統(tǒng)的信息不匹配問題，使得車源與貨源充裕且精準配對。貨主可通過平臺直接尋找司機，不再以高價找尋貨源信息。同時，減少了駕駛員的等待時間，提高了物流效率。上下游資源的高效整合，加快了企業(yè)間兼并的腳步，促使物流企業(yè)集約化發(fā)展，縮短了運作時間，降低了所耗成本，提高了工作效益，優(yōu)化了整體的運營模式。
網絡貨運是在無車承運人的基礎上推出新的運營模式，是鏈接貨主和承運商的雙邊市場，同時增加了監(jiān)督和保障功能的監(jiān)管類機構和服務類機構。如何獲取穩(wěn)定的貨源？如何提升運營能力、優(yōu)化物流解決方案？從哪里獲得物流鏈的更高服務價值？這可能是咱們企業(yè)持續(xù)追尋的，物流歸根結底還是要服務于實體經濟，服務于實際的貨物承運，用信息化技術和運營管理能力縮短運輸鏈條，以此實現(xiàn)物流降本增效，利用網絡貨運提高服務能力，網絡貨運本身全鏈條可視化優(yōu)勢能獲得更多上游貨主入駐，業(yè)務模式沉淀下來變成可隨即調用和組合的具體操作方案，即使個性化、碎片化需求也能迅速滿足。陳沈峰等，
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關鍵風險提示當前，公路貨運物流企業(yè)推陳出新，將領先的互聯(lián)網技術與傳統(tǒng)物流行業(yè)進行深度融合，將零散的資源優(yōu)化整合，提高運輸匹配效率，促進貨運物流行業(yè)的全面升級。但在此過程中，內外環(huán)境的變化導致企業(yè)面對著不斷增強的不確定因素與風險，其關鍵風險匯總如下：政策風險當前針對公路運輸和互聯(lián)網服務業(yè)的法規(guī)逐步完善，適用范圍和解釋不斷更新，對智慧物流企業(yè)的全方位要求趨于嚴格；
行業(yè)競爭風險現(xiàn)有的貨運物流行業(yè)市場增長動力不足，行業(yè)內同類企業(yè)發(fā)展迅速，擠占存量市場空間，加劇行業(yè)競爭；
政策紅利依賴風險
網絡貨運企業(yè)依賴國家稅收優(yōu)惠補貼政策，且稅返影響比重較大，稅收政策一旦發(fā)生變化，將嚴重影響企業(yè)的經營和收入；
戰(zhàn)略風險
智慧物流企業(yè)作為多元業(yè)務集合體，對周邊增值業(yè)務的擴張速度較快、分支機構設立較多，對企業(yè)自身及業(yè)務合作方的資質/證照/工商注冊等合規(guī)管理工作提出挑戰(zhàn)；運營風險作為推動運輸撮合交易實現(xiàn)的平臺，物流企業(yè)面臨司機與貨主借助平臺撮合但線下達成交易的“飛單”問題，影響公司收入水平；運輸信息以及貨主司機資質真實性缺少必要審查可能涉及虛假交易，面臨相關部門對企業(yè)業(yè)務的稽查風險；數(shù)據保護風險國家相繼出臺信息及數(shù)據安全相關法律法規(guī)，監(jiān)管要求日益提升，監(jiān)管強度逐漸增強。同時，監(jiān)管機構就境外上市公司的數(shù)據安全問題，陸續(xù)啟動網絡安全審查；運輸訂單數(shù)據涉及個人信息保護，數(shù)據泄密易影響公司聲譽或面臨監(jiān)管處罰，造成經濟利益損失；道路運輸安全風險違禁品、危險品對運輸安全產生隱患，安全保障措施不當導致的貨損會引發(fā)不必要的經濟利益賠償，嚴重時則引發(fā)人身傷害；道德輿論風險貨主與承運司機之間既相互依賴又矛盾重重，而雙方對于網絡貨運平臺多重收費、壓價競爭、運營不規(guī)范、經營策略不透明等疑慮，更進一步對貨運物流公司帶來了嚴重的輿論壓力。
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如何應對風險，提升企業(yè)運營管控能力公路貨運物流企業(yè)可以通過以下途徑提升風險應對與企業(yè)運營管控能力，實現(xiàn)企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。1健全企業(yè)內控體系，全面提升風險管理意識公路貨運物流企業(yè)需建立健全、并從流程、制度、授權、信息系統(tǒng)、人員文化等層面全面推進內部控制體系。加強對公路貨運物流企業(yè)所處的內外部環(huán)境的全面分析，結合宏觀、行業(yè)環(huán)境變化與企業(yè)自身業(yè)務特點具有針對性地開展風險識別、風險評估工作，并形成風險應對策略與方案。同時，開展企業(yè)風險管理必要培訓工作，將外部監(jiān)管要求進行企業(yè)內部的充分準確傳達，并通過業(yè)務風險分解形成并落實風險應對措施，全面提升企業(yè)風險管理意識與管理能力。2嚴格平臺用戶準入，強化信息安全保護面對當前行業(yè)普遍存在的運營風險，公路貨運物流企業(yè)可以通過AI算法輔助人工審核、三網信息認證加持等方式加強對貨主與司機平臺入駐資質的審核，嚴格把控平臺用戶的資質真實性，推進貨物運輸主體責任落實，促進運輸質量與效率的提升。與此同時，在數(shù)據信息安全保護方面，對數(shù)據信息權限進行嚴格管理，完善信息存儲安全管理機制，并形成對數(shù)據信息安全的必要監(jiān)控。針對數(shù)據信息使用場景加強公司內部審核，保證數(shù)據使用符合法律法規(guī)及監(jiān)管要求。3匹配運輸全流程監(jiān)控，增強安全性與合規(guī)性在應對稅務監(jiān)管要求時，推進運輸流程動態(tài)監(jiān)控的全覆蓋成為貨運物流企業(yè)的首要選擇。企業(yè)需充分利用數(shù)字化技術，開發(fā)并實現(xiàn)貨物運輸?shù)谋O(jiān)控與追蹤，同步運輸車輛實時位置，實現(xiàn)運輸全程信息全透明，保證運輸訂單匹配信息的完整保存以符合稅務監(jiān)管需要。同時，開展對運輸全流程監(jiān)控能夠迎合用戶關切，減少運輸過程可能導致的人貨安全隱患，增強企業(yè)服務的安全性與合規(guī)性。4優(yōu)化改進服務質量水平，營造良好運營環(huán)境公路貨運物流企業(yè)需健全平臺服務問題反映反饋渠道，提高客訴應答速度與問題處理能力，同時加強對企業(yè)輿論輿情的關注與監(jiān)控并將必要信息及時進行公司內部傳達，必要時對服務項目與具體內容進行調整升級。通過服務質量的不斷優(yōu)化為司機與貨主及其他利益相關者提供更優(yōu)質的服務，為企業(yè)贏得良好口碑。
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結語互聯(lián)網平臺加數(shù)字化模式下的公路貨物運輸極大地提高了物流運輸行業(yè)的效率，有效綜合物流資源，給司機和貨主帶來了極大的便利，推動了行業(yè)的高速發(fā)展。同時復雜的網絡環(huán)境、多元化的經營模式、數(shù)據安全合規(guī)的要求也對企業(yè)的經營管理提出了更加嚴格要求，企業(yè)需要根據自身戰(zhàn)略發(fā)展目標，識別經營管理活動中的風險和薄弱環(huán)節(jié)，并針對風險和薄弱環(huán)節(jié)加強內部管控，優(yōu)化內部控制流程，確保企業(yè)發(fā)展過程中風險可控、經營合規(guī)。
